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Un tableau de bord KPI pour les ventes, les appels et le chiffre d’affaires

Vos chiffres existent déjà, éparpillés entre le CRM, la téléphonie et l’outil de facturation. Nous les réunissons sur un tableau de bord qui se met à jour seul, nous le vérifions sur vos comptes avant que quiconque s’y fie, et nous envoyons le résumé par e-mail chaque lundi.

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01Ce qu’il y a à l’écran

  • Ventes : nouveaux leads, affaires gagnées, pipeline par étape et par commercial, et taux de transformation du lead à l’affaire.
  • Appels : appels passés et reçus, appels manqués, rappels encore ouverts et temps de conversation par personne.
  • Chiffre d’affaires : facturé, encaissé et en retard, par mois et par client, lu dans l’outil de facturation plutôt que dans l’estimation du CRM.
  • L’origine de chaque chiffre : chaque indicateur affiche sa source et l’heure de sa dernière mise à jour.

02Vérifié sur les comptes

Un tableau de bord auquel personne ne croit est abandonné en un mois. Avant la mise en service, nous rapprochons ses chiffres de facturation de votre export pour un mois passé et nous listons chaque écart avec sa cause : un avoir, une facture datée du mauvais mois, un client saisi deux fois. Vous validez les chiffres, pas les couleurs.

03L’e-mail du lundi

Chaque lundi matin, les personnes que vous choisissez reçoivent un e-mail court : les chiffres de la semaine passée, l’évolution par rapport à la précédente, et les points qui demandent une décision, comme les factures en retard, les affaires sans prochaine étape et les rappels encore ouverts. Il se lit en deux minutes sur un téléphone.

04Un exemple de tableau de bord

Rendu en HTML avec des chiffres inventés, pour montrer la mise en page. Un vrai tableau de bord utilise vos sources et vos indicateurs.

Pièce 1Équipe commerciale, Paris (exemple)Données d’exemple. Pas un client, pas des chiffres réels.

Équipe commerciale, Paris (exemple)

Semaine 41

Nouveaux leads
48
+6 sur la semaine 40
Affaires gagnées
9
21 400 € signés
Appels
312
27 manqués, 4 encore ouverts
Factures en retard
6 850 €
5 factures

Facturé par mois, en € (exemple)

  • 54 kMai
  • 61 kJuin
  • 47 kJuil.
  • 39 kAoût
  • 66 kSept.
  • 58 kOct.

Pipeline par commercial (exemple)

CommercialAffaires ouvertesAppels cette semaine
Commercial A1496
Commercial B1188
Commercial C974
Commercial D654

CRM il y a 4 min · Appels il y a 2 min · Facturation il y a 38 min

Pièce 2L’e-mail du lundi
Déclencheur
Chaque lundi à 7 h.
Étapes
  1. 1.n8n lit les chiffres de la semaine passée dans la base du tableau de bord.
  2. 2.Il les compare à la semaine précédente et liste les factures en retard, les affaires sans prochaine étape et les rappels ouverts.
  3. 3.Il envoie un e-mail par destinataire, avec uniquement les chiffres que cette personne a le droit de voir.
Résultat
La semaine commence avec les mêmes chiffres pour tout le monde, et personne n’a à construire le rapport.

05Comment se déroule un projet

  1. 01

    Diagnostic

    Un appel offert de 30 minutes. Vous nous montrez vos outils et l’étape qui coûte le plus de temps à votre équipe.

  2. 02

    Devis écrit sous 48 h

    Périmètre, flux, ce qui est exclu, délai et un prix. Le prix est ferme une fois signé.

  3. 03

    Construction dans vos comptes

    Les workflows tournent dans votre n8n et votre CRM, avec vos identifiants. Si nous arrêtons de travailler ensemble, tout reste chez vous.

  4. 04

    Runbook

    Chaque flux est livré avec une fiche courte : ce qui le déclenche, ce qu’il modifie et quoi vérifier quand il s’arrête.

  5. 05

    Maintenance

    Surveillance mensuelle, corrections et petites évolutions. Une exécution en échec nous alerte, votre équipe n’a pas à la guetter.

06Les questions qu’on nous pose

Pourquoi ne pas utiliser les rapports de notre CRM ?

Utilisez-les s’ils répondent à vos questions. Ils s’arrêtent aux données du CRM : les appels sont dans la téléphonie et les factures payées dans l’outil de facturation, si bien que les chiffres d’appels et de chiffre d’affaires d’un rapport CRM sont souvent des estimations ou des copies partielles. Le tableau de bord réunit les trois sources.

En direct, c’est-à-dire ?

Chaque source se met à jour à son rythme, de quelques minutes pour les appels et les affaires à une heure pour la facturation, selon ce que permet l’API de chaque outil. L’heure de la dernière mise à jour s’affiche avec chaque chiffre.

Pourra-t-on changer les indicateurs plus tard ?

Oui. Ajouter ou modifier un indicateur est une petite évolution comprise dans le forfait de maintenance. Nous commençons par les quelques chiffres que vous regardez déjà chaque semaine, pas par quarante.

Qui peut voir le tableau de bord ?

Seulement les personnes que vous ajoutez. Chacune se connecte avec son compte, et un commercial peut être limité à ses propres chiffres.

Combien cela coûte-t-il ?

Cela dépend du nombre de sources et de l’état des données. Vous recevez un prix écrit sous 48 h après le diagnostic, ferme une fois signé, puis un forfait de maintenance mensuel. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

07Réalisations liées

À lire ensuite

Montrez-nous l’outil qui vous coûte le plus de temps.

Un appel de 30 minutes, puis un devis écrit sous 48 h. Prix ferme une fois signé. TVA non applicable, art. 293 B du CGI.

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